职位描述
职位描述：
岗位职责:
1.负责开拓高净值新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，维护现有客户，减少高净值客户流失及对流失客户的挽留提升工作；
2. 负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营高净值客户，挖掘客户包括投资理财、企业金融、财富传承等在内的相关需求，并整合资源提供解决方案；
3. 根据客户需求，在产品经理的协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置；
4. 完成考核期内业绩相关的业务指标。
任职要求:
1. 品行端正、形象良好、身体健康、无不良记录；
2. 具有全日制统招本科学历，金融、经济、管理、财务等相关专业优先
3. 具有5年（含）以上银行、证券、信托、基金、保险机构高端客户服务经验，熟悉金融产品与服务，掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识，通过cfa、cfp认证者优先；
4. 具有较强的沟通能力、学习能力、市场营销能力及客户服务意识。