职位描述
职位描述：
岗位职责：
1、服务于高净值客户，提供全方位金融投资理财、资产管理配置等财富增值服务；
2、根据业绩指标，开发拓展高净值客户资源，对高端私人客户进行维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
3、根据一线工作了解到的客户反馈和市场信息，向公司提出产品及流程优化建议。
4、积极参与各类业内活动，扩大精准客户圈层，树立并传播公司良好形象。
任职资格：
1、金融、法律、经济、工商管理等专业优先；
2、三年以上银行、信托、基金、证券或第三方财富公司理财销售经验；
3、有一定数量的高净值客户资源或有潜在客源圈层，主动开发能力强；
4、具备专业金融背景知识，持有基金/证券从业资格证；
5、良好的职业道德，具有高度的工作热情和团队协作精神。