职位描述
岗位职责
1、通过与家族客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及投资方面的需求，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；
2、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户进行资产规划；
3、组织筹备客户沙龙和讲座等活动，通过客户沙龙和讲座等活动提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；
4、针对公司各类理财产品(固收类、权益类、家族信托类等)进行高净值客户开发和维护，为高端客户提供专业的私人全球资产配置和财富管理服务；
5.完成公司制定的考核目标，完成高净值客户销售。
任职资格:
1.***本科及以上学历；
2.在金融行业有相关工作5年及以上，有自己的客户资源与渠道。
3.年龄30 之间；
4.对家族财富事业有浓厚兴趣且希望在此领域长期发展的；
5.银行/信托/券商/家族办公室/财富管理相关工作经验。
公司业务包括但不限于：海外家族信托，国内外基金，海外保险，留学，移民等业务。