职位描述
岗位职责：
1、运用财富规划理念，洞悉并捕捉投资业务和财富管理机会;
2、以客户需求为导向，研究财富管理策略;为客户提供专业全面、量身打造的投资资产配置、财富规划服务，包括保障、储蓄、投资、子女教育、退休计划等;
3、为高端客户提供资产配置及财富传承方案，将客户需求与本公司的金融产品进行匹配，为客户提供投资规划方案专业建议，协助其完成申请流程;
4、与客户保持良好的沟通，做好维护与服务跟踪，不断提高客户满意度，保证持续率;
5、全方位达成客户接洽、财富规划和新业务指标等各类业绩目标。
任职要求：
1、大专或以上学历，财务、商业或相关专业为佳;
2、如有国际金融理财师(CFP)或相关证书(AFP，EFP，CFA等等)者优先考虑;
3、具有一线销售经验，尤其从事财富管理行业者优先考虑，无相关经验者及应届生也欢迎申请;
4、善于沟通，良好的人际交往能力及表达能力，积极进取;
5、有自律意识，能高效和独立地工作;
6、有事业心，具备创业精神及商业思维;
7、具备较强的口头及书面沟通能力。