职位描述
财富管理部 客户经理
1、在公司授权范围内做好客户拓展、客户服务、业务宣传、渠道开发等工作，规范完成公司下达的业务指标；
2、开发新客户、维护存量客户，并为客户提供理财咨询等服务；
3、为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；
4、开发、拓展机构类业务，开拓各类多元化创新业务；
5、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动、理财讲座等；
6、开发拓展公募、私募、银行、保险、信托等持牌金融机构和财务公司，为机构客户提供综合金融解决方案；
7、联系开发各类上市/拟上市公司，为客户提供投资、融资等投行类业务，推动业务落地；
8、联系开发各类产业客户、企业客户，拓展企业理财、金融衍生品等业务；
9、协助做好机构客户和企业客户的业务办理、营运优化等流程，做好客户日常维护工作。