职位描述
岗位职责:
1、 根据部门的安排,完成指定银行、证券渠道的转化工作,包括但不限于业务培训、沙龙路演、陪访咨询、营销方案制定等;
2、 根据所覆盖渠道及目标客户,完成指定的项目开发工作,包括但不限于需求评估、尽职调查、家族信托方案出具、家族信托项目要素撰写、合同条款撰写等,对项目落地及管理承担主要责任;
3、 协助落实家族信托项目成立前及成立后存续期间的项目执行、项目运维、投资交易工作;必要时,需要承担对应的执行工作;
4、 协助落实部门银行/券商开户、归档防线、运营管理支持及产品管理支持等相关工作;
5、 完成领导交办的其他事宜。
任职要求:
1、 法律、财会相关专业优先,硕士及以上学历;
2、 具有 2 年以上工作经验,熟悉贷款或者资本市场业务;
3、 熟悉信托公司各项制度及内部流程,熟悉国内金融市场及金融法律法规,对家族信托等个人财富管理信托业务有一定了解,具有较强的风险意识;
4、 具有良好的客户沟通、抗压能力;为人谦虚有礼,注重服务细节,具有保密意识;