职位描述
1、负责陪同私银财富经理拜访私人银行客户,并协助和督导私银财富经理向客户出具各类投资理财建议,进行客户资产及产品配置,定期进行客户资产跟踪检视等工作;
2、协助和督导私银财富经理向客户提供行内产品与服务的咨询,就各类产品和服务进行深入、客观及恰当地分析;
3、负责为私人银行客户提供财富规划、金融综合解决方案及其他顾问咨询服务;
1、大学本科及以上学历,金融、经济、管理、法律类专业;
2、具有6年(含)以上金融从业经历,4年(含)以上银行理财相关工作经验;具备CFP资格,具有CFA、ACCA、CPA资格者优先;
3、熟悉私人银行产品、能熟练运用金融工具、有独立运作投行类项目经历者优先;具有较好市场拓展能力、综合分析能力及沟通协调能力者优先;
4、未出现过重大责任风险及投诉。