1.客户搜集：通过各种途径发掘新业务，收集客户信息并调查分析，掌握竞争对手动态，及时组织制定和实施具有竞争力的方案策略，确保公司在市场竞争中的优势和主动性。
2.客户归类：重点客户和一般客户分类，了解客户需求及市场动态，并进行经验交流与分享。
3.市场推广：合理利用公司资源增加市场占有率，提高企业创收。
4.项目洽谈与跟进：项目方案的制定及合同形成，关注项目进展等；随时掌握客户信用情况减少坏账风险，每月的费用确认和项目回款。
5.客户投诉与建议；及时有效解决客户投诉，做好售后闭环，减少客户流失。
6.市场信息交流：每月解读新的政策并根据市场变化调整销售方案。