职位描述
（一）岗位职责 ：
1.负责高净值客户的开拓、维护及服务，为客户提供专业的理财规划和投资建议，完成销售任务。
2.深入研究市场动态和政策法规，关注各类金融产品和服务，为团队提供有价值的投资建议和意见。
3.负责客户关系的维护和管理，建立稳定的客户关系网络，提升客户满意度和忠诚度。
4.参与团队内部协作，共同完成公司下达的各项业务指标和任务。
5.严格遵守相关法律法规和行业规范，确保业务合规开展。
6.积极参与公司内外部培训和学习，提升自身专业能力和职业素养。
（二）任职要求：
1．具有大学本科以上学历或取得学士以上学位，需具备证券从业资格、基金从业资格和投资顾问资格证。
2．3年及以上金融行业营销经验，熟悉各类金融业务，具备较强的营销服务能力；
3．积极乐观,勇于接受挑战。具备出色的沟通协调能力、高效的组织执行力；
4．合规意识强，诚实正直、廉洁自律、勤勉尽责，最近三年未因重大违规违纪受到处罚。