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健康财富规划师 2元以上
昆明盘龙区 应届毕业生 不限
泰康人寿保险有限责任公司云南分公司 2025-03-18 07:06:31 417人关注
职位描述
工作内容:
健康财富规划师的主要职责是了解客户的健康和财务状况,通过深入分析客户的需求和目标,为客户制定个性化的健康财富规划方案,并协助客户实现财富管理和财务自由。具体职责如下:
- 了解客户健康状况:客户的健康状况是影响其健康财富规划方案的重要因素。健康财富规划师需要通过与客户的沟通和了解,获取客户的健康状况、疾病史、药物过敏史等信息,以便制定更加符合客户需求的健康财富规划方案。
- 分析客户需求和目标:健康财富规划师需要通过深入分析客户的职业、收入、家庭状况等信息,明确客户的健康和财富管理目标,并为实现这些目标制定相应的计划和策略。
- 制定健康财富规划方案:健康财富规划师需要根据客户的个人情况和需求,制定个性化的健康财富规划方案,包括健康保险、投资理财、税收优化等方面,并针对客户的具体情况进行调整和优化。
- 协助客户实现财富管理和财务自由:健康财富规划师需要指导并协助客户实现财富管理和财务自由,包括制定预算计划、控制开支、增加收入、稳健投资等,以实现客户的财富增值和财务自由。
职位要求:
- 了解健康和财务知识,具备一定的健康财富规划知识;
- 沟通能力强,能够与客户建立良好的沟通和信任关系;
- 具有较强的分析能力和判断力,能够对客户需求和目标进行深入分析;
- 有较强的自我管理和团队合作能力,能够独立工作和与他人合作;
- 具备良好的职业道德和职业操守,遵守行业规范和法律法规。
联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:昆明盘龙区恒隆广场(东风东路店)恒隆广场办公楼12楼
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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