1、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；
2、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；
3、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；
4、协助客户开立储蓄卡，信用卡，为客户资产保障和人身保障做综合金融全方位规划；
5、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。
职位要求：
1、具有极强的中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力，关系管理能力及优秀的谈判技巧；
2、坦诚自信，乐观进取，高度的工作热情；
3、有良好的团队合作精神，有敬业精神；
4、具有独立的分析和解决问题的能力；
5、良好的沟通技巧和说服能力，能承受较大的工作压力。
佣金待遇：
上不封顶有竞争力的国际惯例薪酬待遇及晋升机制，成长空间巨大，是我们的绝对优势。
(薪酬：实习津贴 产品佣金 新主管奖励 新人津贴 年终奖 公司各项福利 商业保险)
优势
公司提供完善优厚有竞争力的薪酬福利，多元化的收入来源，上不封顶。
职位福利：全勤奖、弹性工作、创业公司、带团队、周末双休