1. 客户服务与需求挖掘：通过电话、线上沟通等方式，为平安银行客户提供专业保险咨询服务，解答客户关于保险产品的疑问，清晰准确地介绍保险条款、保障范围、理赔流程等内容；深入了解客户财务状况、家庭情况及风险保障需求，为其量身定制合适的保险规划方案，协助客户完成保险产品的选择与配置。
2. 销售推动与业绩达成：积极推广平安银行各类保险产品，包括但不限于人寿保险、健康保险、财产保险等，完成个人及团队既定的销售目标；运用有效的销售技巧，挖掘潜在客户，对客户进行分类管理和精准营销，提升客户转化率和购买金额；定期跟进客户，维护良好的客户关系，促进客户二次购买及转介绍，不断拓展客户资源。
3. 业务支持与合规操作：协助客户完成保险投保手续，收集和整理相关资料，确保信息准确无误；及时跟进保险核保、出单进度，与保险公司内部各部门保持良好沟通，解决业务办理过程中出现的问题；严格遵守国家金融法律法规、监管要求以及平安银行内部规章制度，确保保险销售业务合规开展，防范各类风险。
任职要求
1. 教育背景：专科及以上学历，金融、保险、经济、市场营销等相关专业优先。
2. 工作经验：具有1 - 3年保险销售或金融服务行业工作经验，有银行保险渠道工作经验者优先考虑。
3. 知识技能：熟悉保险行业相关法律法规、政策和监管要求，掌握各类保险产品知识；具备良好的金融知识基础，了解银行理财产品、信贷业务等基本知识；熟练使用办公软件，如Word、Excel、PowerPoint等，具备一定的数据统计与分析能力。
4. 个人能力：具备出色的沟通表达能力和客户服务意识，能够清晰、准确地与客户进行交流，理解客户需求并提供有效解决方案；拥有较强的销售能力和抗压能力，能够在销售目标压力下积极开展工作，善于运用销售技巧促成交易；具备良好的学习能力和问题解决能力，能够快速掌握新知识、新业务，应对工作中出现的各种问题；具备较强的团队协作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作任务。