工作职责
1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作；
2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务；
3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易；
4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。
任职资格
1.本科及以上学历；
2.经济、金融类及相关专业优先；
3.两年及以上证券、信托、私人银行高净值客户服务相关工作经验；
4.具有证券从业资格、基金从业资格、投顾从业资格等；
5.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则；
6.了解相应交易品种的交易程序及操作知识；
7.有较强的沟通能力，书面/口头表达能力及开拓创新能力。