职位描述
【工作内容】
1.主要方向保险、银行理财产品和信托
2.负责开发和维护老客户，为客户提供专业的财富管理服务。
3.分析客户需求，制定个性化的投资理财方案，帮助客户实现资产增值。
4.定期跟进客户的投资情况，及时调整投资策略以适应市场变化。
5.参与公司组织的各类培训和研讨会，不断提升个人专业能力和客户服务技巧。
6.协同团队成员完成销售目标，提升客户满意度和忠诚度。
【任职要求】
1.拥有金融、经济，市场营销或相关领域的专科及以上学历。
2.1年以上银行、证券公司或第三方理财机构等金融机构的工作经验，具有丰富的客户资源者优先。
5.具备扎实的金融知识基础，熟悉各类理财产品及市场动态优先
4.拥有AFP（金融策划师）、CFP（注册金融策划师）等专业资格证书者优先。
5.强烈的责任心和服务意识，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。
6.能够承受工作压力，具备较强的市场敏感度和分析判断能力。