职位描述
1. 负责开发高净值客户、私人银行客户,根据客户需求出具专业的资产配置建议,推荐合适的金融产品,达成金融产品销售目标。
2. 负责与高净值客户进行关系维护,定期做好存续沟通服务并向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向。
3. 负责通过转介绍、市场活动等渠道拓展新客户,挖掘潜在客户,提升客户转化率;充分利用公司全系牌照资源,满足客户多元化的金融需求;
4.从业严格遵守合规制度,防范和化解经营风险。
任职要求:
1. 本科及以上学历。
2. 熟悉各类金融产品,通过证券和基金从业资格考试,具有证券投资顾问胜任能力考试、AFP、CFP、CFA、律师或注册会计师等资格的专业型人才优先;
3. 在财富管理领域具有丰富的销售和销售管理经验,熟悉当地市场情况,熟悉相关法律法规;
4. 具备一定的经营管理和领导能力;
5. 品行端正,具有较强的团队协作能力。