职位描述
1、岗位职责
a.负责家办主题培训及客户沙龙的组织策划、授课分享等；
b.负责重点客户的全流程陪访管理，包括KYC收集、需求挖掘、陪访实施、访后追单等；
c.负责外部专家、客户资源的管理及统筹，结合队伍需求做好资源匹配和投放工作。
2、能力要求
a.5年以上保险、银行前线业务工作经验，至少3年以上高科经营、绩优培训经验，具备高管陪访、高客沙龙组织经历，熟悉高净值客户画像及需求；
b.具备较强的沟通协调能力、讲授能力、持续学习能力；
c.具备法律、税务、金融等财富管理及传承领域专业背景、证书的候选人优先。