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财富顾问(家族办公室专员项目方向) 面议
北京海淀区 应届毕业生 不限
太平人寿保险有限公司北京分公司 2025-08-19 23:21:06 2人关注
职位描述
岗位内容:

根据美国家族办公室协会的定义,家族办公室是指为高净值家庭提供全方位财富管理和家族服务,以使其资产的长期发展,符合家族的预期和期望,并使其资产能够顺利地进行传承和保值增值的机构。

太平人寿正式推出“太平1929家族办公室”,建立财富传承、品质生活、子女教育、家族家风四大支撑体系,以贴心的管家式服务提供多项专属化、定制化服务,助力高净值人士实现家庭幸福、基业长青、荣耀永续的家族愿望。我们这个岗位属于家族办公室合伙人,工作职责主要是为高净值客户做家庭规划,从资产配置到企业治理和精神文化传承等一系列的工作。前期我们主要从资产配置入手,需要对客户进行需求挖掘和风险隐患识别、根据不同的客户匹配不同类型的服务和产品、包括海内外各类保险、养老社区、保险金信托、家族信托架构的设计帮他们实现传承。

任职要求:
1. 具备3年以上相关销售工作经验,熟悉金融市场,具备较强的销售能力。
2. 具有良好的沟通能力和亲和力,善于与他人合作,具备团队合作精神。
3. 对未来有较高的职业规划和发展追求,具备学习进取的态度,持续提升自身能力。

相关待遇:

1、基本销售类佣金收入

2、达成相应标准晋升为团队主管,可享受丰厚的管理类收入

3、公司提供系统的定制化课程培训,参与该项目的代理人,可享受专项津贴、专属活动平台、专属方案资源等支持

4、福利待遇:按对应职级标准,可享受意外、身故、住院医疗和重疾保障,及养老公积金、社会保险费补贴、长期服务津贴、年度健康体检等福利待遇


联系方式
注:联系我时,请说是在今日招聘网上看到的。
工作地点
地址:北京海淀区北京市-海淀区-西直门北大街52号6层
以担保或任何理由索取财物,扣押证照,均涉嫌违法,请提高警惕

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