(一)推动业务区内产品宣传和激励活动，推动达成公司下达的业务目标与品质指标。
(二)向业务区内合作的经代公司传达、宣导和解释公司业务策略、相关推动方案、客户服务信息，与各层级人员进行沟通协调，保证业务顺畅进行；同时，监督合作经代公司在开展与我司合作的业务过程中，严格遵守法律法规和监管规定以及监管批准的业务范围和区域范围内从事保险销售行为。合作经代公司的业务人员在进行与我司合作的业务活动时，也必须在所属机构的授权范围内从事保险销售行为。
(三)对业务区内合作经代公司各层级相关人员进行产品知识、销售技能、成功案例和销售管理相关内容培训，为从事保险经代业务的人员提供辅导。
(四)按公司要求完成各项活动管理工具表的填写，按规定参加公司组织的各项会议、培训活动，并遵守相关纪律。
(五)监督业务区内合作经代公司的保险经营，对销售和服务品质进行管理，确保各项经营活动符合规范；严控销售质量，监督所辖区域内经代公司的保险经代业务人员了解投保人的保险需求、风险特征、保险费承担能力、已购买同类保险的情况以及其他与销售保险产品相关的信息，根据前述信息确定该投保人可以购买本公司保险产品类型，不得因竞赛奖励强行推销竞赛产品，确保保险经纪业务人员合法合规开展业务。
(六) 应当按照合法、正当、必要、诚信的原则收集处理投保人、被保险人、受益人以及保险业务活动相关当事人的个人信息，并妥善保管，防止信息泄露。除法律法规另有规定，未经该个人书面同意，不得向他人提供该个人的信息。
(七)按照中介管理要求，建立并维护合作中介机构管理档案，准确记载合作主体的机构业务资质、人员执业资质、股东风险测评、培训、业务情况以及合规性评价等。不得利用合作中介机构开展违法违规活动等。
(八) 从事经代暨互联网业务部产品的销售工作。
(九) 完成公司及部门交办的其他工作。