职位描述
【工作内容】
- 为客户提供全面的财务规划和理财建议，帮助客户实现财务目标。
- 分析客户的财务状况，包括收入、支出、投资和负债等，以制定个性化的理财计划。
- 定期与客户沟通，了解其财务变化和需求变化，调整理财方案。
- 推介银行理财产品和服务，解答客户疑问，增强客户信任。
- 参与市场研究，掌握最新的金融产品动态及行业趋势，为客户提供最新资讯。
- 遵守公司政策和合规要求，确保所有业务操作合法合规。
【任职要求】
- 拥有金融、经济、会计等相关专业本科及以上学历。
- 具备金融理财相关工作经验，熟悉各类金融产品。
- 持有AFP/CFP等理财规划师证书者优先考虑。
- 出色的人际交往能力，能够建立并维护良好的客户关系。
- 强烈的责任心和职业道德，具备优秀的分析能力和决策能力。
- 良好的沟通技巧和客户服务意识，能清晰准确地向客户传达复杂信息。
- 熟练使用办公软件，如Excel和Word等，具备一定的数据分析能力。