职位描述
工作职责
其主要岗位职责如下：
（一）依托私人银行业务管理系统和零售CRM系统，实现私人银行客户归属管理，负责辖内私人银行客户关系维护与管理，开展私人银行客户开发及潜在私人银行客户提升工作；
（二）了解客户需求，按“四步工作方法”，为私人银行客户提供个性化、全方位的财富管理、资产配置服务及其他综合增值服务；
（三）具体实施总分行组织的私人银行营销活动，开展私人银行客户的零售产品交叉销售，提升综合效益；
（四）执行总行制定的风险管理政策和作业规范，对私人银行业务进行尽职调查和初步风险审查等；
（五）搜集反馈私人银行客户需求，为总分行私人银行产品和服务策划提供建议；
（六）完成领导交办的其他事项。
任职要求
1、具有5年以上金融、税务、法律等行业从业经验，取得AFP或CFP证书。
2、私人银行客户经理年龄35周岁以下，具备高级私人银行客户经理、资深私人银行客户经理能力或工作工作表现特别优秀者，年龄可适当放宽。
3、具备较强口头及文字表达、沟通能力、分析问题及逻辑思维能力。