职位描述
【岗位职责】
1、主动挖掘潜在客户资源，通过多种渠道拓展高净值个人及机构客户，为客户提供综合金融服务方案;
2、基于客户风险承受能力、投资偏好及财务目标，提供专业建议与观点，提升客户资产配置效率;
3、及时向客户传递宏观经济动态、行业政策、市场行情等信息，定期进行客户回访，及时解答客户疑问，提升客户满意度与忠诚度;
4、严格遵守证券行业法律法规、公司规章制度及业务操作流程，做到合规展业。
【任职要求】
1、本科及以上学历;
2、持有证券从业资格证，投资顾问岗需同步通过证券投资咨询考试;
3、具备扎实的金融理论基础，了解各类金融产品的特点及销售逻辑，具有两年及以上金融行业或与岗位相关的任职经历者优先;
4、具有较强的目标感和责任心，积极主动、勤奋务实，擅长客户关系经营和维护;
5、具备良好的职业道德，无不良从业记录。