职位描述
【工作内容】
- 负责为客户提供专业的税收优惠政策及养老规划咨询服务，帮助客户制定合理、有效的养老财务计划。
- 深入研究国家及地方关于养老保险、个人所得税等方面的法律法规，确保公司产品和服务的合规性。
- 定期对市场进行调研分析，了解竞争对手的产品特点与服务模式，持续优化和完善公司的养老规划方案。
- 组织开展各类线上线下的客户教育活动，提升客户的养老规划意识与能力。
- 协助销售团队进行客户开发与维护，提供技术支持，增强客户对公司产品的信任度。
【任职要求】
- 具备金融、税务、会计等相关专业本科及以上学历，拥有CPA（注册会计师）、CFP（认证财务规划师）等资格证书者优先考虑。
- 至少1年以上相关工作经验，熟悉我国现行的养老政策法规及税收优惠措施。
- 具备优秀的沟通表达能力和逻辑思维能力，能够清晰准确地向客户传达复杂的财务信息。
- 工作态度积极主动，具有较强的团队合作精神和客户服务意识。
- 熟练掌握Office办公软件，具备一定的数据分析处理能力。