职位描述
一、岗位职责
开拓发展高净值客户，为客户提供理财咨询、投资建议、财务分析和规划等全方位理财服务；维护高净值客户群，收集和管理客户资料、分析和挖掘客户需求等，持续提供专业的理财咨询和服务；做好客户风险偏好、财务状况评估工作，根据评估结果向客户推荐适宜的投资产品。
二、任职条件
1. 年龄条件：不超过35周岁
2. 学历条件：具有全日制大学本科（含）及以上学历
3. 岗位经历：2年以上银行相关岗位工作经验，具备银行（个人理财）、基金、保险从业资格证等专业证书，持有金融理财师（AFP）或国际金融理财师（CFP）证书者优先。